Conseils indépendants
Je suis conseillère en placement chez Valeurs mobilières PEAK inc., avec permis d'exercer au Québec, Ontario et Colombie Britanique. Valeurs mobilières PEAK inc. est un courtier en valeurs mobilières de plein exercice inscrit auprès de l'OCRCVM et membre du Fonds canadien de protection des épargnants.
Mon travail de conseillère en placement consiste à vous aider à choisir les instruments financiers qui répondent le mieux à vos objectifs d'investissement particuliers, à votre position financière et au niveau de risque que vous êtes prêt(e) à assumer. Cela s'applique quelle que soit la nature ou la source de la rémunération que je pourrai recevoir pour les transactions. Je peux vous proposer une gamme complète de produits de placement tels que :
- Fonds communs de placement et fonds négociables en bourse;
- Titres de participation et obligations;
- Comptes gérés;
- Billets de capital protégé;
Je détiens de plus le titre professionnel de Planificateur financier, le seul qui soit reconnu au Québec dans ce domaine d'activité. Je peux ainsi vous offrir des conseils indépendants en planification financière, sur honoraires, dans la province du Québec.
Je suis également titulaire du titre de Conseillère en sécurité financière pour le Québec. Ce permis d'exercer me permet de vous proposer les produits de plusieurs compagnies d'assurance, y compris assurance vie et invalidité, des fonds distincts et des rentes.
À titre de planificatrice financière et de conseillère indépendante, je n'ai aucun intérêt financier à vous recommander un produit plutôt qu'un autre. Je n'ai aucune obligation envers quelque fournisseur de produits et services financiers que ce soit.
Mon rôle consiste avant tout à vous offrir des conseils financiers sûrs! Je suis rémunérée par honoraires ou commissions. En tant que client, c'est vous qui choisissez le mode de rémunération qui vous convient le mieux. Vous pouvez donc avoir pleinement confiance en mes recommandations : elles reposent uniquement sur les objectifs qui vous tiennent à cœur.